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法务合规

快速分诊入站 NDA 时用：按团队 playbook…

销售/BD 在联系法务前，对入站商业相互 NDA 做一分钟分诊，决定直接签、需律师点看、还是先找法务。

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适用场景

快速分诊入站 NDA 时用：按团队 pl特定

解决思路

  1. 检查 practice-level CLAUDE.md 的 `## Matter workspaces`。
  2. 若 `Enabled` 为 `✗`（in-house 用户默认），跳过后续 matter context 段落，使用 practice-level context，matter machinery 不可见。
  3. 若 Enabled 且没有 active matter，问：Which matter is this for? Run `/commercial-legal:matter-workspace switch <slug>` or say `practice-level`。
  4. 加载 active matter 的 `matter.md`，用于 matter-specific context 和 overrides。
  5. 输出写到 matter 文件夹：`~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/commercial-legal/matters/<matter-slug>/`。
  6. 除非 `Cross-matter context` 为 `on`，绝不读取另一个 matter 的文件。
  7. 产出前做 destination check：若用户指定目的地（channel、distribution list、counterparty、everyone），询问是否在 privilege circle 内。
  8. 若目的地看起来在圈外，标记并给出 (a) 给 legal only 的 privileged version、(b) 给 broader channel 的 sanitized version、(c) 两者；不要默默套上 privileged header 后又帮助粘贴到 header 无法保护的地方。
  9. 读 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/commercial-legal/CLAUDE.md` → `## Playbook` → matching side → `NDA triage positions`，作为 GREEN/YELLOW/RED 的唯一来源。
  10. 分诊前确定公司在该 NDA 中是哪一方：vendor/partner 评估你的产品通常 sales-side；你评估对方通常 purchasing-side；mutual NDA 仍有 side，看是谁的 paper 以及评估方向。
  11. 若 side 不明显，先问用户。
  12. 读匹配的 playbook section：`### Sales-side playbook` 或 `### Purchasing-side playbook`。
  13. 在输出中注明使用了哪一侧 playbook。
  14. 若匹配 side 为 `[Not configured]`，停止并告诉用户先运行 `/commercial-legal:cold-start-interview --side <side>`。
  15. 若 CLAUDE.md 没有 `NDA triage positions` 段落，或对 NDA 中出现的 term 保持沉默，问用户其默认立场：何时 GREEN、YELLOW、RED。
  16. 把用户回答记录到 `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/commercial-legal/CLAUDE.md`，再用新立场继续分诊。
  17. 审 NDA-specific provisions 前做 scope check：检查文件是否超出名字暗示的范围。
  18. 若 NDA 含 standstills、licensing grants、exclusivity、non-solicits、non-competes、IP assignments、right of first refusal、most-favored-nation clauses、或治理范围远超保密争议的 arbitration/jurisdiction clauses，则不论 NDA-term 分析结果，auto-YELLOW。
  19. 对非 NDA 条款输出：该文件标为 NDA 但含 [standstill / license grant / non-solicit / exclusivity / IP assignment / ROFR / MFN / broad arbitration]，不只是 NDA，route for attorney review。
  20. 不要把实质义务是服务协议、term sheet 或 covenant package 的 NDA 静默按 NDA 分诊。
  21. 按 CLAUDE.md 的 positions 将 NDA 分为 GREEN、YELLOW、RED 三桶；桶定义稳定，填桶标准来自 playbook。
  22. GREEN：NDA 满足团队 playbook 中每个 position，且没有 term 触发 playbook 的 RED flag。
  23. GREEN 检查 playbook 通常覆盖：mutuality、term length、survival period、carveouts、governing law、restrictive covenants、fee-shifting；在判 GREEN 前逐项对照 CLAUDE.md 确认。
  24. GREEN 必须基于 attorney-reviewed playbook positions；GREEN 是唯一无需律师审阅即可进入 signature 的路径，不能基于 default 或缺失 positions 发出。
  25. 发 GREEN 前检查 practice profile 是否有 attorney-reviewed `## NDA triage positions`；没有则输出：无法在没有 attorney-reviewed NDA positions 时发出 GREEN，运行 `/commercial-legal:cold-start-interview --full` 与 commercial counsel 设置，或 route for attorney review。
  26. 不要基于 defaults route to signature；positions 缺失时正确选择是 YELLOW，把 NDA 交给能决定的人。
  27. 输出 GREEN 前，从 CLAUDE.md `## Outputs` 加 work-product header（按用户角色不同，见 `## Who's using this`）。
  28. 输出 GREEN 内容：`## NDA Triage: [Counterparty]`、`GREEN — route to signature`、Executive Summary、检查表、Next step。
  29. GREEN 的 Next step：提交到 [CLM] standard NDA workflow 或发送给 CLAUDE.md 中的 approver 签名。
  30. 从 GREEN 继续到 signature 前，读 CLAUDE.md `## Who's using this`；若 Role 为 Non-lawyer，先问是否已与 attorney 审阅；如没有，生成 1 页 summary 给 attorney，内容包括 counterparty、NDA direction、已跑 playbook checks、playbook 未覆盖内容、按现状签会出什么问题、要问 attorney 的三件事。
  31. 若需要找 attorney/solicitor/barrister/其他 authorised legal professional，联系 professional regulator 获取 referral service（美国 state bar、英格兰和威尔士 SRA/Bar Standards Board、苏格兰/北爱尔兰/爱尔兰/加拿大/澳大利亚 Law Society 或当地 equivalent）。
  32. 没有明确 yes 不要越过该 gate。
  33. YELLOW：一个或多个 term 偏离 playbook 但不是 categorical deal-breaker，或出现 playbook 未处理的 term；逐项 surface 给 approver 决定。
  34. 输出 YELLOW 前，从 CLAUDE.md `## Outputs` 加 work-product header。
  35. 输出 YELLOW 内容：标题、`YELLOW — flag for [approver name]`、Executive Summary 中每条为一行可执行 edit、Flagged items 中每个 issue 写 Section、What、Why flagged、Legal risk、Business friction、Likely resolution、Everything else 检查表、Next step。
  36. YELLOW 的 Next step：先问 approver 关于 flagged items，若 OK 再 route to signature。
  37. RED：NDA 命中 playbook 的 never accept list，或协议结构不兼容团队标准 posture，例如团队要求 mutual 却是一-way、团队 cap finite period 却是 perpetual term、governing law 在 never list。
  38. 输出 RED 前，从 CLAUDE.md `## Outputs` 加 work-product header。
  39. 输出 RED 内容：标题、`RED — do not submit, talk to legal first`、Executive Summary 中每条一行可执行 edit、Critical issues 中每个 issue 写 Section、exact quote、Why this is a problem、Legal risk、Business friction、Recommended response、Next step。
  40. RED 的 Next step：把 triage 发给 CLAUDE.md 中 GC 或 named escalation person；不要发给 [CLM or approvals workflow]；不要告诉 counterparty 我们会签。
  41. Redline 时在最小可能 granularity 编辑：redline 是 negotiation artifact，不是 rewrite；避免 wholesale clause replacement。
  42. 默认最小编辑：先换 word 再换 phrase；先换 phrase 再换 sentence；先重构 subclause 再替换 sentence；只有对方版本远到 surgical edits 比 fresh draft 更难读时才替换 whole clause。
  43. 若替换 whole clause，在 transmittal 说明：We've replaced §8.2 rather than marking it up because the changes were extensive. Happy to walk you through the delta.
  44. 不确定时选更小改动。
  45. Jurisdiction assumption：应用 CLAUDE.md 记录的 governing-law 和 restrictive-covenant positions；法律规则因 jurisdiction 差异大。
  46. 若 NDA 涉及团队配置 posture 之外的 jurisdiction，在输出中 flag，并注明 triage 可能不能照搬。
  47. Output rules complexity filter：若解决 issue 需要 draft new language、restructure clause 或 insert substantive new provisions，不要尝试；写 `Section [X] — route to Legal for review.`
  48. Executive Summary 只包含简单机械动作（strike、delete、replace a word or phrase）。
  49. Clean NDA rule：若 NDA 通过所有检查且无 flag，Executive Summary 只写：No red flags identified. Route for signature per standard process.
  50. 不要为 clean NDA 生成冗长报告。
  51. Detailed check 中每个 check 的 bucket 由 CLAUDE.md 决定；skill 只列类别，不 hardcode thresholds。
  52. Mutuality：检查 NDA 是 mutual 还是 one-way；应用团队 position；若 playbook 未处理该 context 下的 one-way NDA，运行 one-way questionnaire 并把结果交给 human。
  53. One-way NDA questionnaire 要问：1) 在这个关系中，你是否是唯一披露 confidential information 的一方（对方不回传任何信息）？2) 是否为有限、特定披露，例如把技术分享给将处理它的 vendor，但不分享对方的技术给你？3) 是否与 M&A、employment 或 investment 相关？若是，停止，此 skill 仅用于 commercial MNDAs，route to Legal。
  54. 用问卷答案加 CLAUDE.md position 决定 GREEN/YELLOW/RED。
  55. 若 CLAUDE.md 对该 fact pattern 没有 position，flag YELLOW 并把问卷答案交给 approver。
  56. Definition of Confidential Information：检查 scope（marked-only vs everything-disclosed）、marking requirements、oral-disclosure confirmation windows；应用团队 position；若 playbook 沉默，询问。
  57. Carveouts：检查五个典型 carveouts：1) information that is or becomes public（非因 breach）；2) receiving party 已拥有；3) 未参考 CI 独立开发；4) 从第三方无限制收到；5) 法律或 court order 要求披露（在法律允许时通知 discloser）。
  58. 团队要求哪些 carveouts、多严格是 playbook 问题；查 CLAUDE.md 对 required carveouts、可接受 wording variations、缺失时怎么办的 position。
  59. Residuals：检查 residuals clause 是否让 receiving party 使用 unaided memory 中保留的信息；是否可接受及条件（例如窄 unaided memory wording vs 覆盖 notes/copies 的更广 scope）是 playbook 问题；应用 CLAUDE.md；若 playbook 未处理，询问。
  60. Term and survival：检查 initial term length、post-term survival period、trade secrets 是否有更长保护；应用团队 position；若 playbook 未覆盖其中一项，询问。
  61. Restrictive covenants：检查 non-solicits（employee、customer）、non-competes、exclusivity、以及任何限制 receiving party 还能与谁合作的条款；应用 CLAUDE.md；若 playbook 沉默，询问，因为 restrictive covenants 对 jurisdiction 敏感且团队 posture 重要。
  62. Attorneys' fees：检查 fee-shifting provisions 以及是 mutual、one-sided 还是 prevailing-party；应用 CLAUDE.md。
  63. Backup and archival carveout：检查 destruction/return clause 是否包含 standard backup and archival retention systems 例外；应用 CLAUDE.md position；若 playbook 未处理，询问。
  64. Governing law：按 CLAUDE.md `## Playbook` → `Governing law and venue` 检查。
  65. Counterparty context BigCo NDAs：Fortune 500 通常不会谈判 NDA；校准 RED flag 是真 deal-breaker 还是只是不同于我们的 form；若 business relationship 重要，是否接受对方 paper 应 escalate，不由 skill 做决定。
  66. Counterparty context Startup NDAs：通常接受我们的 paper；若对方 NDA 有问题，最快路径常是 let's use ours，而不是 redline theirs。
  67. CLM integration 若 connected：GREEN 时 offer 在 standard NDA workflow 创建 CLM record。
  68. CLM integration 若 connected：YELLOW 时 offer 创建 record 并附 note 列出 flagged items。
  69. CLM integration 若 connected：RED 时不创建 record；由 lawyer 决定下一步。
  70. 明确 skill 不 negotiate，只 sort。
  71. skill 不 draft NDA；若答案是 use our paper，用户从 [CLM or document system] 拉我们的 form。
  72. skill 不对 YELLOW items 做 call；只 surface 给 human。
  73. skill 不对任何 NDA term 表态；positions 在 CLAUDE.md。
  74. Closing action：读 CLAUDE.md `## NDA triage preferences` → `closing_action`。
  75. 若配置了 closing action，在每个输出末尾逐字附加。
  76. closing_action 示例：`Send the full text of this analysis along with a copy of the NDA to Legal at legal@[yourcompany].com for final confirmation before signing.`
  77. closing_action 示例：`Submit to [CLM] using the standard NDA workflow. Legal will confirm before routing for signature.`
  78. closing_action 示例：`Forward this output and the NDA to your contracts manager.`
  79. 若未配置 closing_action，在末尾附加：`Route final NDA through your standard approval process.`
  80. cold-start interview 会问：当有人完成 NDA triage 时，你希望他们对 output 做什么？把答案作为 standing instruction 加在每个 review 末尾。
  81. 用 next-steps decision tree 收尾：按 CLAUDE.md `## Outputs` 结束。
  82. 按本次 skill 产出定制 tree 选项；五个默认分支（draft the X、escalate、get more facts、watch and wait、something else）是起点不是锁定。
  83. tree 是 output；lawyer picks。

适用边界 · 注意事项